Издаване на фактури

Модулът за издаване на фактури е предназначен за издаване на фактури, проформа фактури/оферти, авансови фактури и кредитни известия.

В допълнение към редовното ръчно фактуриране, автоматичното фактуриране е възможно благодарение на периодичното пресмятане и модулът е интегриран с други програмни модули, осигурявайки допълнителни опции за фактуриране на разходите, базирани върху договори, оферти и др.

Модулът за фактуриране също предлага множество опции за разпечатване на фактури, както и различни отчети за продажбите.

Модулът за фактуриране предлага следните функции:

Издаване на фактури, проформа фактури/оферта, авансови фактури и кредитни известия.
Отпечатване на документи и настройки на формата на изходния документ [24].
Каталог на артикулите за продажби.
Интегриран регистър на данъкоплатците и транзакционни сметки.
Автоматично публикуване на документи и изчисляване на ДДС.
Интеграция с други модули на програмата (пътни листове, договори и др.).

1. Как да започнете?

Преди да започнете да използвате модула Фактури, препоръчваме ви бързо да преминете през следните точки и да коригирате програмата, ако е необходимо, като използвате настройките.

1.1 Преди издаването на първия документ

Преди да издадете документ в програмата, първо трябва да зададете дали сте Регистриран по ДДС/данъкоплатец или не. От тази настройка зависи дали върху издадените документи ще се начислява ДДС.

Ако стартирате програмата в средата на фискалната година, първо трябва да настроите Преглед на настройките на брояча на администратора-Задаване на начален номер за номериране на документи.

1.2 Преди отпечатване на документи

Когато издадете първата си фактура, използвайте Формат на издаден документ-Настройки за печат, за да форматирате желаната фактура и задайте текстовете по подразбиране на документите. Има два начина за определяне на формата на декларацията и текста на фактури и други издадени документи:

Като посочите Настройки на текста-Настройки на текста и Заглавие-Настройки на логото параметрите за печат като режим на извеждане на документ по подразбиране.
С шаблони за печат на документи [24.2]. Шаблонът MS Word може да бъде избран от нашия шаблон Шаблон за акаунти-Галерия на шаблони или можете да създадете свой собствен шаблон за печат на документи в Нов шаблон-MS Word и след това да използвате този шаблон в програмата.

Ако отпечатвате документи директно от браузър HTML, след това прочетете Как да премахнете горния и долния колонтитул на страницата.

Ако имате проблеми с определянето на външния вид на издадените документи, моля, изпратете ни съобщение на нашият имейл и нашите поддръжчици ще се радват да ви помогнат да научите как да използвате програмата.

2. Промяна от регистриран по ДДС към не регистриран по ДДС или обратно

Преди да издадете първата си фактура в програмата, фирмената информация трябва да бъде зададена в менюто |Настройки |Фирмени настройки |Основни настройки, да отбележите дали сте регистриран по ДДС или не, или само данъчно задължено лице в ЕС. Въз основа на тази настройка, фактурите, които ще се издават ще бъдат с изчислено ДДС или не и ще бъдат правилно таксувани в програмата.

Изображение 1: Регистриран по ДДС или не

Когато преминавате от данъчно задължено лице към регистриран по ДДС, трябва да внимавате да промените горепосочената настройка, за да бъдете регистриран по ДДС на съответната преходна дата.

До тази дата на преход ще фактурирате и няма да бъде таксувана за по ДДС, а след тази промяна ще бъдете таксувани по ДДС.

Често се случва потребител да открие твърде късно или дори да забрави да промени тази настройка своевременно и вследствие на това продължава да издава фактури, които няма да бъдат таксувани по ДДС.

Да приемем, че на 15 октомври 2019 г. сте променили от нерегистриран по ДДС на регистриран по ДДС и сте забравили да промените настройката в информацията за вашата фирма на данъчно задължено лице на 15 октомври 2019 г. В резултат на това всички фактури, издадени след 15.10.2019 г., няма да бъдат таксувани по ДДС, което, разбира се, не е правилно и ще бъдете в нарушение.

В такъв случай не трябва просто да променяте горепосочените настройки, за да бъдете регистриран по ДДС, но това трябва да бъде настроено в информацията за компанията. Оставете статуса, че не сте регистрирани по ДДС и издавайте кредит за всички фактури след 15.10.2019г. Едва след това променете статуса си от данъкоплатец на регистриран по ДДС и отново ги таксувате с ДДС.

Когато промените настройката от нерегистриран по ДДС на регистриран по ДДС или обратно, трябва да се провери следното:

имате ли правилните ставки на ДДС, зададени на артикулите в регистъра на артикулите
дали цените на дребно с включено ДДС са правилно зададени или трябва да бъдат коригирани според ставката на ДДС
дали в настройките на оформлението на документа сте коригирали данните според тази настройка (например: заменили сте данъчния си номер с идентификационен номер по ДДС, ако използвате шаблони за печат, е необходимо да редактирате шаблоните и т.н.)

Как да започнете? [1]

3. Преглед и търсене на издадени фактури

Ако щракнете върху раздела |Фактури за продажба, се появява страницата Фактури за продажба - преглед и търсене, както е показано на изображението по-долу.

Изображение 2: Преглед на издадени фактури

(1) Жълтият квадрат означава, че фактурата не е публикувана в главната книга все още.
(2) Отпечатване на изпбраните документи.
(3) Показване на сумата на избраните зокументи.
(4) Изтриване на избраните документи.
(5) Пълната сума, която трябва да се плати.
(6) Сума, коята е била платена (цялата или от части).
(7) Сума, която остава да се заплати.
(8) Печат, копиране, изтриване на документа.

Тази страница ни позволява да търсим фактури, издадени според различни критерии, да преглеждаме списъка с издадени фактури, да добавяме, отпечатваме, копираме и изтриваме фактури, а именно: по номер на документа, клиент, дата на документа от - до и по състояние на документа. При първа регистрация или натискането на споменатата страница ни показва всички издадени фактури. Ние ограничаваме дисплея, като избираме един от посочените параметри. Напр. За да се покажат само фактури, издадени в полето за състояние, изберете подходящото състояние на „издадения документ“ и щракнете върху бутона за Търсене.

На тази страница са достъпни следните функции:

Издаване на нова фактура. Това става след натискане на бутона Нова фактура.

Копиране: Можем също да създадем нова фактура, като копираме съществуваща и след (8) в реда до съответния акаунт.

Печат: За да отпечатате фактура, щракнете върху иконата на бутона (8), който се намира на същия ред като номера на фактурата.

Изтриване: За да изтриете фактура, щракнете върху бутона Изтриване (8), който е на същия ред като номера на фактурата, която искаме да изтрием.

Показване на сумата на избраните документи (3): Сумата от избраните документи може да бъде показана, като изберете от редовете на документа и щракнете върху бутона Сума (3). След като щракнете върху този бутон, ще се отвори нов прозорец с рекапитулация на избраните редове или документи.

Допълнителни опции: Прегледът на фактурите позволява допълнителни опции за показаните фактури или показаните документи. Снимката по-долу показва менюто, което се отваря, когато щракнете върху бутона Още...

Изображение 3: Допълнителни възможности

Преки пътища, които може да използвате на тази страница:

Enter	Търсене
Insert	Внасяне на нови издадени фактури
Shift+Insert	Въвеждане на счетоводна сметка

4. Основно за въвеждането и издаването на документи

При издаване на фактура, оферта, проформа фактура, кредитна бележка или друг документ програмата винаги използва стандартен изглед за въвеждане, който обикновено изглежда така:

Изображение 4: Стандартен изглед на въвеждането на нови документи

Изгледа на въвеждане може да бъде разделен на 6 основни области на въвеждане на данни:

1. Информация за купувача, т.е. името и седалището на бизнес партньора, на когото издаваме документа. Тази информация се показва в горната част на документа. Въвеждане на информация за клиента - партньорът се третира еднакво с всички издадени документи (фактури, кредитни бележки, оферти ...). 2. Информация за бизнес партньори, записана в списъка с кодове. С кликване върху партньор отиваме в регистъра на партньорите и можем да променим информацията в регистъра или да получим повече информация.3. Информацията в началото на документа се различава в зависимост от това дали са издадени фактури, издадени оферти, издадени авансови фактури или издадени кредити.4. Повечето документи съдържат текст, който се появява над таблицата с елементи.5. Позиции на документа (таксувани артикули - това могат да бъдат или артикули, или артикули, въведени поотделно). С всички издадени документи позициите на документа са сходни.6. Затварящ текст в документа, който обикновено е един и същ за всички издадени документи.

Преки пътища, които можете да използвате на тази страница:

F9	Издаване на документ
Enter	Добавяне на артикул към фактура (AJAX форма)
Ctrl+Enter	Добавяне на артикул към фактурата (нова страница с всички артикули, цени, запаси и т.н.)
Insert	Добавяне на елемент към фактурата
Esc	Излезте от въвеждането, добавете елементи

5. Въвеждане/промяна на издадени фактури

В менюто |Продажби |Фактури за продажби на страницата Фактури за продажби - преглед и търсене, като кликнете върху бутона Нова фактура, се отваря прозорец за въвеждане на нова фактура:

Изображение 5: Въвеждане на нова фактура

Кликнете върху бутона Редактирай в горния десен ъгъл, над датите на фактурата и се появява прозорец, където можете да въведете информация в горната част на фактурата. Вижте изображението по-дору:

Изображение 6: Въвеждане на данни за горната част на фактурата

Град	Трябва да се въведе мястото, което ще се вижда в горната част на фактурата. Мястото на издаване може да бъде въведено по подразбиране в \|Настройки \|Фирмени астройки \|Бизнес
Датата на фактурата	Датата на фактурата също е задължителна, затова я въвеждаме. СЪВЕТ: Като щракнете върху иконата с календара, се активираме удобен календар, от който да изберете желаната дата.
Дата на падежа	Въведете в първото поле №. дни за изчисляване на падежа.
Доставка/ефективност (от)	Въведете датата на доставка или предоставени услуги.
Валута	Кликването върху отваря комбинирано поле, от което можете да изберете подходящата валута, като щракнете върху нея.
Поръчка за продажба	Въведете кода на поръчката.
Начин на доставка	Начин на доставка, ако има такъв.
Вид транзакция (по отношение на ДДС)	Щракването върху отваря падащо меню, където можете да изберете правилния тип продажба. Типът на продажбите е избран за цялата фактура и може да бъде прехвърлен към артикулите.
Начин на плащане	Кликването на отваря падащо поле, от което можем да изберем подходящия начин на плащане. Ако подходящият начин на плащане не е наличен, може да се добави от \|Настройки \|Фирмени настройки \| Възможни начини на плащане.
Център за разходи	Избор на разходен център в падащото поле, като щракнете върху . Ако не използвате разходни центрове, опцията не ни се показва.
Касова книга	В случай, че фактурите са номерирани по данъчната книга, изберете данъчната книга в падащото меню. В противен случай това поле не се показва.
Склад	Избираме склада от падащото меню.
Език	Въведете подходящ език, като щракнете върху . Ако не промените нищо, родният език ще остане български.
Тип фактура	Избираме подходящия тип фактура - независимо дали става въпрос за търговия на едро или за търговия на дребно. По подразбиране типът на фактурата ни е зададен въз основа на типа, зададен в склада.
Повторение на фактурата	Ако искаме да включим фактура в повтарящи се фактури, тук дефинираме фактурата за повторение.

След като настроим информацията в горния колонтитул на фактурата и я запишем, кликваме върху бутона Нов продукт и се отваря следното меню за въвеждане на данни:

Изображение 7: Внасяне на нов продукт към фактура

Описание	В празното пространство въведете информация за какъв вид стока или услуга става въпрос.
Цена на дребно с ДДС	Въведете цената без ДДС / цена с ДДС в първото поле, а във второто щракнете върху , за да изберете подходящата валута.
Количество	Въведете съответното количество.
Мерна единица	Кликнете върху , за да изберете подходящата мерна единица (kg, литър, парче ...) или въведете своя мерна единица в полето.
Отстъпка %	Изборът по подразбиране е 0,00. Ако имате отстъпка, тогава въведете съответната тарифа.
Ставка на ДДС	По подразбиране е 20% и с щракване върху можем да изберем и друго.
Център за разходи	Можем да изберем разходния център, към който е обвързан артикулът. Ако не се използват разходни центрове, опцията не се предлага.

С натискане на бутона buttton:Добре потвърждаваме записа и се вижда за въвеждане на акаунта или. на издаден документ, който обикновено има следния вид:

Изображение 8: Внесен нов продукт към фактурата

Фактурата трябва да се запази, като кликнете върху бутона Запази, който ще мига, докато не го направите.

Кликването върху бутона Изберете и добавете елементи ви отвежда до страницата Добавяне на продукти към фактура , където можете да изберете елемента, който искате и автоматично да го добавите към фактурата си, като щракнете върху бутона Добави до кода на артикула (1). Елементът ще бъде преместен в таблицата по-горе, където може да бъде променен, като кликнете върху описанието на елемента (2), което ясно се вижда на снимката по-долу:

Изображение 9: Добавяне на продукти към фактурата

Преки пътища, които можете да използвате, когато добавяте елементи към фактурата си:

Enter	Добавяне на елементи, без да променяте данните на артикула (първо кликнете върху реда на артикула)
Shift+Enter	Добавяне и промяна на данни за артикули
Esc	Връщане назад към документа

Когато щракнем върху описанието на артикула, се отваря нов прозорец, в който можем да променим информацията за артикула:

Изображение 10: Промяна на данните на артикула

Имаме и автоматично ограничение за подреждане на покупната и продажната цена, което не ни позволява да продадем артикула за по-малко от покупната цена. Това виждаме на снимката по-долу.

Върнете се към фактурата, като кликнете върху бутона Обратно към документа Това автоматично прехвърля артикула във фактурата:

Кликването върху бутона Издай фактура отваря следната страница:

По този начин фактурата е готова за издаване.

6. Въвеждане на информация за клиент/партньор

За да въведете или промените информацията за клиента (заглавие, адрес, идентификационен номер) на издадения документ, първо трябва да изберете или започнете да въвеждате издадения документ. Показва се визуализация на документа.

Изображение 14: Визуализиране и модифициране на издадения документ

За да започнете да въвеждате информация за клиента, щракнете върху бутона Редактирай в горната лява част на фактурата или както е показано на снимката:

Отваря се страницата за въвеждане на данни за клиента, където можем да въведем името и адреса на бизнес партньора по начин, по който тази информация излиза автоматично в издадения документ.

Изображение 16: Редактиране на данните за клиент

ЕИК / ПИК / БУЛСТАТ	Като кликнете върху лупата можете да търсите партньор във вашия списък с кодове или публичните регистри. В случай, че искате да издадете документ за нов клиент, просто въведете БУЛСТАТА или данъчения номер и кликнете върху лупата за търсене. Програмата автоматично проверява правилността на въвеждането на БУЛСТАТА за български и други европейски данъкоплатци.
Регистрирани по ДДС	Ако купувачът е регистриран по ДДС, поставете отметка в квадратчето. Ако въведете БУЛСТАТА, полето се маркира автоматично.
Име на клиента	Въведете името на клиента или кликнете върху лупата, за да го намерите в списъка с кодове и бизнес регистри.
Допълнително име	Ако не успеете да въведете пълното име на купувача в полето по-горе, въведете липсващата част от заглавието в това поле.
Улица	Пише се името и номера на улицата.
Пощенски код/Град	Въвеждате пощенски код и компютърът автоматично показва мястото с този пощенски код.
Държава	Кликването върху отваря падащо меню, където можете да изберете правилната страна, като кликнете върху нея.

Щракването върху бутона Добре потвърждава въвеждането на данни.

6.1 Бързо въвеждане на купувач

Купувачът може да бъде въведен по-бързо, като просто го изберете от списъка, като кликнете върху връзката (кликнете тук, за да изберете купувач...), както е показано на снимката по-долу:

Изображение 17: Бързо избиране на купувач от списъка с бизнес партньорите

Кликването върху тази връзка отваря поле, в което можем да въведем частично име на партньор, което след това избираме от списъка, като например на тази снимка:

Изображение 18: Въвеждане на част от името на купувача и я избераме от списъка

След като сме избрали купувача, потвърждаваме записа с клавиша Enter и информацията за клиента се попълва, както се вижда на снимката по-долу:

Изображение 19: Изписване на данните на клиента във фактурата

7. Записване на плащане във фактура

След като сте направили фактурата, можете да маркирате като платено, като кликнете върху бутона Плащания... и изберете опцията Маркиране на фактура като платена, както ясно се вижда на изображението по-долу:

Изображение 20: Означаване на фактурата като платена

Ако клиентът е платил само частично фактурата, можем да я маркираме, като кликнем върху бутона Плащания... и изберете опцията Въведете плащането на фактурата, както се вижда на снимката по-долу:

Изображение 21: Избиране на опция за плащане на фактурата

Излиза прозорец, в който се въвежда частично плащане на фактурата и изглежда така:

Изображение 22: Въвеждане информация за частично плащане на фактурата

Потвърдете записа, като щракнете върху бутона Добре

Фактурата вече е платена, което се отразява и в следващото изображение:

Изображение 23: Фактурата е платена

8. Настройки на начина на плащане в програмата

В менюто |Настройки |Фирмени настройки |Основни настройки |Възможни начини на плащане може да изберете начина на плащане по подразбиране, който се прилага за всички фактури, издадени от програмата - като плащане по подразбиране.

Вижте по-долу на снимката:

Изображение 24: Избор на начини на плащане

В графата „Селекция“ можете да поставите отметка дали ще използвате или не плащането в програмата (независимо дали искате да го включите в списъка си за плащане).

В графата „Отбелязване на фактурата като платена“ можете да поставите отметка в квадратчето, за да видите дали фактурата се плаща автоматично за този вид плащане.

9. Вписване на вноски в издадената фактура

В издадената фактура, ако тя все още не е осчетоводена, можете да въведете сумите на вноските и датите на падеж на тях.

След като създадете фактура, се дава възможност да въведете авансови плащания и срокове за плащане за отделни вноски под сумата на плащането:

Изображение 25: Определяне на вноските и падежа на плащане

След като кликнете върху връзката (вижте снимката по-горе), ще отваря меню за въвеждане на броя на вноските:

Изображение 26: Избираме броя на вноските, бр. дни от падежа на първата вноска и бр. дни между плащанията

След като изберете броя на вноските, програмата разделя сумата за плащане на фактурата на избрания брой равномерно разпределени суми на вноски, за които също можем да определим датата на падеж. Ако вноските не съответстват на общата сума за плащане на фактурата, програмата също ни предупреждава:

Изображение 27: Въведените суми и броя на дните на разсрочените плащания

Количеството на всяко внасяне може да бъде коригирано ръчно.

Програмата няма да ви позволи да потвърдите информацията, докато не бъдат въведени правилните суми.

Когато правилно сте въвели и потвърдили вноските, те ще бъдат показани и под сумата за плащане на фактурата:

Изображение 28: Плащане на вноски по издадената фактура

Запазваме и издаваме фактурата.

Плащането на вноски се взема предвид и при осчетоводяването на фактури.С натискането на бутона Осчетоводяване се създава запис в дневник, който ще изисква повече резервации с артикули за всяка отделна вноска с падеж:

10. Масово осчетоводяване на показаните фактури

Жълтият квадрат ни напомня, че фактурата все още не е осчетоводена, а червеният квадрат в графата „За плащане“ ни напомня, че все още е частично или напълно неплатено.

Изображение 29: Фактурата все още не е платена и осчетоводена

Щраквайки върху бутона Още..., избираме |Осчетоводете показаните документи, както е показано на снимката:

След започване на осчетоводяването, се показва списък с фактури, които ще бъдат осчетоводени:

Изображение 31: Осчетоводяване на фактурите

В списъка, показан по-горе, посочвате кои фактури ще осчетоводявате. С натискане на бутона Осчетоводяване потвърждавате, че искате да осчетоводите издадените фактури. След натискане на този бутон се отваря изглед с издадените фактури. Мигащият бутон в жълто Запази ви напомня, че трябва да запишете записа в дневника в главната книга, така че издадените фактури да бъдат записани.

Преки пътища, които могат да се използват за публикуване на фактури:

Enter или Insert	добавяне на нови вписвания
Esc	изход от осчетоводяването

11. Проформа фактура

Когато изберете менюто |Продажби |Проформа фактура, се отваря първата страница на този модул.

Изображение 32: Проформа фактура - търсене и преглед

Сканиранията и търсенията в цялата програма са еднакви. За по-подробно описание вижте страниците Преглед и търсене на документи.

Преки пътища, които можете да използвате за преглед и търсене на оферти:

Enter	Търсене
Inster	Въвеждане на нова проформа фактура

Цветови статус на проформа фактурите.

В полето "№ на документа" имате различни цветове на полето, които означават следното:

Червена	Отворена проформа фактура, която няма връзка с други документи.
Жълта	Проформа оферта, която е частично осчетоводена.
Зелена	Напълно осчетоводена проформа фактура.

Щракването върху бутона Нова проформа фактура отваря следната страница:

Изображение 33: Изглед за правене на нова проформа фактура

Като кликнете върху бутона Редактирай, както можете да видите по-горе, се отваря страница, където можем да въведем информация за клиента или информация. на партньор, който по-късно ще излезе в горната част на фактурата. По-подробни инструкции за попълване на купувач/партньор можете да намерите на страницата Въвеждане на информация за купувач/партньор [6].

За да въведете информацията в горната част на проформа фактурата, вижте страницата за Въвеждане на данни в горната част на документа.

Преки пътища, които можете да използвате за въвеждане или редактиране на оферта:

F9	Издаване на документ
Enter	Добавяне на артикул към оферта
Ctrl+Enter	Добавяне на артикул за оферта (нова страница с всички артикули, цени, състояние на запасите и т.н.)
Inster	Добавяне на артикул към оферта
Esc	Изход от въвеждането, добавяне на елементи

Ако искате да промените името на документ от оферта към фактура на проформа, можете да го направите в менюто |Настройки |Фирмени настройки |Бизнес

12. Въвеждане на данни в горния колонтитул на издаваните проформа фактури

Когато щракнете върху бутона Редактирай, ще се отвори страница, на която може да се въведе информацията за горния колонтитул на издадената оферта:

Град	Трябва да се въведе мястото, което ще се вижда в горната част на фактурата. Мястото на издаване може да бъде въведено по подразбиране в \|Настройки \|Фирмени астройки \|Бизнес
Датата на офертата	В полето въведете датата, до която е офертата или документа.
Документ валиден до	Въведете в първото поле №. дни за изчисляване на падежа.
Доставка/изпълнение до дата	Дата, до която се планира доставката.
Валута	Кликването върху отваря комбинирано поле, от което можете да изберете подходящата валута, като щракнете върху нея.
Поръчка за продажба	Въведете кода на поръчката.
Договор
Начин на доставка	Начин на доставка, ако има такъв.
Вид транзакция (по отношение на ДДС)	Щракването върху отваря падащо меню, където можете да изберете правилния тип продажба. Типът на продажбите е избран за цялата фактура и може да бъде прехвърлен към артикулите.
Начин на плащане	Кликването на отваря падащо поле, от което можем да изберем подходящия начин на плащане. Ако подходящият начин на плащане не е наличен, може да се добави от \|Настройки \|Фирмени настройки \| Възможни начини на плащане.
Център за разходи	Избор на разходен център в падащото поле, като щракнете върху . Ако не използвате разходни центрове, опцията не ни се показва.
Език	Въведете подходящ език, като щракнете върху . Ако не промените нищо, родният език ще остане български.
Склад	Избирате склада от падащото меню.
Тип фактура	Избирате подходящия тип фактура - независимо дали става въпрос за търговия на едро или за търговия на дребно. По подразбиране типът на фактурата ни е зададен въз основа на типа, зададен в склада.
Повторение на фактурата	Ако искате да включите фактура в повтарящи се фактури, тук дефинирате фактурата за повторение.

Потвърдете записа, като щракнете върху бутона Добре.

Кликването върху бутона Изберете и добавете елементи ще ви отведе до страницата "Добавяне на продукти към Проформа №", където можете да изберете желания артикул и автоматично да го добавите към вашата оферта, като кликнете върху активната връзка. По-подробни инструкции за въвеждане на артикул можете да намерите на страницата Въвеждане/Промяна на издадени фактури [5].

Щракването върху бутона Нов продукт отваря страница, на която можете да въведете липсващите продукти:

Изображение 36: Въвеждане на нов продукт

Описание	В празното пространство въведете информация за какъв вид стока или услуга става въпрос.
Цена на дребно с ДДС	Въведете цената без ДДС / цена с ДДС в първото поле, а във второто щракнете върху , за да изберете подходящата валута.
Количество	Въведете съответното количество.
Мерна единица	Кликнете върху , за да изберете подходящата мерна единица (kg, литър, парче ...) или въведете своя мерна единица в полето.
Отстъпка %	Изборът по подразбиране е 0,00. Ако имате отстъпка, тогава въведете съответната тарифа.
Ставка на ДДС	По подразбиране е 20% и с щракване върху можем да изберем и друго.

С натискане на бутона Добре потвърждавате въвеждането на артикулите и се показва попълнен изглед на избраната проформа фактура.

Щракването върху бутона Издай от документа ще отвори следната страница:

Изображение 37: Издай от документа

Изображение 38: Фактура, която е свързана с конкретна оферта

При данните на клиента, като кликнете върху иконата на , можете да отидете в списъка с кодове на клиента за информация.

13. Кредитни известия

Когато изберете менюто |Продажби |Кредитни известия, се отваря страница с издадени кредитни известия:

Сканиранията и търсенията в цялата програма са еднакви. За по-подробно описание вижте страниците Обозр на документи.

Бързи клавиши, които можете да използвате за преглед и намиране на кредитни известия:

Enter	Търсене
Inster	Въвеждане на новоиздаден авансов акаунт

Когато кликнете върху бутона Ново кредитно известие, се отваря следната страница:

Ако искате да въведете информация за клиент/партньор, изберете бутона Редактирай. Щракването върху този бутон отваря страница, където можете да въведете информация за клиента/партньора, който по-късно ще излезе в горния колонтитул на документа. По-подробни инструкции за мъмеждане на купувач/партньор може да бъде видян на страницата Въведете информация за клиента [6].

За въвеждане на данни в горния колонтитул на издадените кредитни известия вижте страницата Въвеждане на данни в колния колонтитул на издаваните документи.

Размерът на кредното известие се въвежда по същия начин, както въвеждането на данни за издаване на фактури.

Преки пътища, които можете да използвате за въвеждане или резактиране на кредитно известие:

F9	Издаване на документ
Enter	Добавяне на артикул в кредитното известие
Ctrl+Enter	Добавяне на артикул към кредитното известие (нова страница с всички артикули, цени, запаси и т.н.)
Inster	Добавяне на елементи към кредитното известие
Esc	Изход от въвеждането на добавени елементи

14. Поръчки за продажби

С натискане на |Продажби |Поръчки за продажба се отваря страницата Поръчки за продажби - общ преглед и търсене:

Изображение 41: Преглед на Поръчките за продажби

С кликване върху бутона Нова поръчка за продажба може да се създаде нова поръчка за купувач.

15. Въвеждане на данни в горния колонтитул при издаване на кредитно известие

Когато кликнете върху бутона Редактирай, както е показано на снимката, ще се отвори страница, където можете да въведете информация за горния колонтитул на кредитното известие:

Град	Трябва да се въведе мястото, което ще се вижда в горната част на фактурата. Мястото на издаване може да бъде въведено по подразбиране в \|Настройки \|Фирмени настройки \|Бизнес
Датата на фактурата	Датата на кредитното известие също е задължителна, затова я въвеждате. СЪВЕТ: Като щракнете върху иконата с календара се активира удобен календар, от който да изберете желаната дата.
Дата на падежа	Въведете датата на падеж на издаденото кредитно известие.
Доставка/ефективност (от)	Дата, до която се планира доставката.
Сертифициран док. получени на ден	В празното поле въведете кога документът е получен.
Валута	Кликването върху отваря комбинирано поле, от което можете да изберете подходящата валута, като щракнете върху нея.
Поръчка за продажба	Въведете кода на поръчката.
Договор	Напишете номера на договора.
Начин на доставка	Напишете начина на доставка, ако има такъв.
Вид транзакция (по отношение на ДДС)	Щракването върху отваря падащо меню, където можете да изберете правилния тип продажба. Типът на продажбите е избран за цялата фактура и може да бъде прехвърлен към артикулите.
Начин на плащане	Кликването на отваря падащо поле, от което можем да изберем подходящия начин на плащане. Ако подходящият начин на плащане не е наличен, може да се добави от \|Настройки \|Фирмени настройки \| Възможни начини на плащане.
Център за разходи	Избор на разходен център в падащото поле, като щракнете върху . Ако не използвате разходни центрове, опцията не ни се показва.
Бизнес единица	Изберете бизнес единица.
Касова книга	Въведете номера на касовата книга, като го избере от падащото меню
Език	Въведете подходящ език, като щракнете върху . Ако не промените нищо, родният език ще остане български.
Склад	Избирате склада от падащото меню.
Тип фактура	Избирате подходящия тип фактура - независимо дали става въпрос за търговия на едро или за търговия на дребно. По подразбиране типът на фактурата ви е зададен въз основа на типа, зададен в склада.

Потвърдете записа, като кликнете върху бутона Добре и се показва кредитното известие:

Кликването върху бутона Изберете и добавете елементи ще ви отведе до страницата „Добавяне на продукти към Кредитно известие № (Проект)“, където можете да изберете желания артикул и автоматично да го добавите към кредитното си известие, като кликнете върху активната връзка. По-подробни инструкции за въвеждане на артикул можете да намерите на страницата Въвеждане/Промяна на издадени фактури [5].

Щракването върху бутона Нов продукт отваря страница, на която можете да въведете нов продукт:

Описание	Въведете в празното пространство за какъв вид стока или услуга става дума.
Цена без данък	Въведете цената без ДДС в първото поле, а във второто щракнете върху , за да изберете подходящата валута.
Количество	Въведете съответното количество.
Мерна единица	Щракнете върху , за да изберете подходящата мерна единица (кг, литър, парче ...)
Отстъпка %	Изборът по подразбиране е 0,00. Ако имате отстъпка, тогава въведете съответната тарифа.
Ставка на ДДС	Изборът по подразбиране е 20%, а ако щракнете върху , можете да изберете и друг.
Център за разходи	Изберете разходен център.

Щракването върху бутона Добре потвърждава въвеждането на артикула и се вижда попълненото кредитно известие.

Щракването върху бутона Издай документ за кредитно известие отваря следната страница:

При информация за клиента, като кликнете върху иконата на

, ще се появи списък с кодове на клиенти.

16. Масово принтиране на документи

Опцията за масово отпечатване на документи е достъпна при Преглед и търсене на издадени фактури [3], където кликвате върху бутона „Отпечатай“, което се вижда ясно на изображението по-долу:

Изображение 47: Масово принтиране на издадени фактури

След щракване върху този елемент ще се отвори страница, на която можете да изберете настройки за печат и формата на разпечатката на фактурата:

Изображение 48: Преди да започнете, изберете подходящите настройки

За да започнете обработката, щракнете върху бутона Напред

За групов печат може първо да използвате критериите за търсене, за да ограничите списъка с фактури и след това да ги отпечатате всички наведнъж. Показват се само онези фактури, които отговарят на зададения критерии за търсене показват в списъка с фактури на страницата Преглед и търсене на изадени фактури [3]. Например това е подходящо за месечно фактуриране.

17. Периодично издаване на документи

Ако желаем периодично да издаваме голяма група фактури, програмата ни позволява да си помогнем с допълнителен атрибут върху самата фактура.

Процедурата за периодично фактуриране на голяма група фактури е следната:

1. Маркирайте фактурата като повтаряща се фактура при първото и записване. Повторението може да бъде определено като "месечно", "тримесечно", "полугодишно" и т.н.

2. Когато искатее да фактурирате за следващия период, първо трябва да филтрирате списъка с фактури за търсене само до фактурите от предишния период, които след това ще бъдат копирани масово до новия период (тук помага, ако имате информация за това или ако фактурата се повтори, както е описано в точка 1).

3. Когато изборът на фактури е ограничен до тези, които се повтарят, изберете опцията за Копиране на фактурите.

4. При копирането въведете данните за новия период и потвърдете копирането на фактурите. Можете да издавате фактури директно или да създавате чернови, които след това могат да бъдат проверени/попълнени и издадени ръчно.

18. Масово копиране на документи

Опцията за масово копиране на документи е достъпна на страницата Преглед и търсене на издадени фактури [3] през менюто |Още... |Копирайте документите, както се вижда на снимката по-долу.

Изображение 52: Копиране на документите

След като кликнете върху тази опция, ви се представя страница, на която можете да въведете критерии за копиране на фактури. Страницата, която се показва, изглежда така:

Изображение 53: Меню за копиране на фактурите

Статус, в който ще се копират фактурите	В падащото меню изберете статуса, който ще имат новите фактури
Дата на документа	Въведете датата на новосъздадените документи
Дата на падежа	Използвайте падащото меню, за да изберете падежа на новите фактури
Доставка/ефективност (от)	Въведете датата на доставка или услуга за новите фактури
да промените датите в текста/описанието на продукта	Маркирате в случай, че искате да промените датите
изчислете с нов ценоразпис	Поставяте отметка в случай, че искате да преизчислите цените на артикулите в новата ценова листа
Печат с помощта на шаблон	Използване на специален шаблон за отпечатване на копирани документи
Въведете текст, който ще бъде написан в долната част на документа	Заключителен текст, който ще бъде идентичен във всички документи

След като сте въвели всички необходими критерии, потвърждавате това, като натискате бутона Добре и се представя страница с всички фактури, които са в списъка на Преглед и търсене на издадени фактури [3]. Страницата изглежда така:

Изображение 54: Избирате фактурите, които ще копирате

Отметвате всички онези фактури, които ще копирате.

След като проверите всички фактури, които искате да копирате, потвърдете избора, като кликнете върху бутона Добре. Това завършва процеса на копиране.

19. Изтриване на всички документи

Опцията за масово анулиране на документи е достъпна на Преглед и търсене на издадени фактури [3], чрез менюто |Още... |Изтриване на всички документи.

Изображение 55: Изтриване на всички документи

След като щракнете върху тази опция, ще се отвори прозорец, в който можете да изберете критерия за програмата, за да пропуснете вече анулирани документи и да извършите изтриване само за останалите.

Изображение 56: Допълнителна опция за изтриване

Когато избрeте допълнителната опция или програмата прескача предварително отменените фактури, потвърждаваме това, като натискаме бутона Добре и се отваря страница с всички фактури, които са в Преглед и търсене на издадени фактури [3]. Страницата изглежда така:

Изображение 57: Избиране на фактури, които да се изтрият

Отмятате всички фактури, които ще изтривате.

След като всички фактури, които искате да изтриете, са проверени, изберете бутона Изтриване на всички. Това завършва процеса на изтриване на документи.

Програмата също така позволява да импортирате списък от акаунти, които искате да анулирате чрез XLS файл.

20. Отмяна на документи въз основа на номер на фактура

Възможността за масово отменяне на документи въз основа на списъка с номера на фактури е достъпна при Преглед и търсене на издадени фактури [3] през менюто |Още... |Отмяна на документи въз основа на номер на фактура, както се вижда и на снимката по-долу:

Изображение 58: Отмяна на документи въз основа на номер на фактура

След като щракнете върху тази опция, ще се отвори прозорец, в който импортирате XLS файла и ще имате възможност да пропуснете вече отменените документи и да отмените само останалите.

Изображение 59: Допълнителни параметри за отменяне на всички документи

Файлът, който импортирате, трябва да бъде тип XLS и да съдържа една попълнена колона, съдържаща номерата на фактури в програмата, които искате да отмените/анулирате.

21. Показване на напомняне въз основа на издадени фактури без да са осчетоводени

Разпечатка на просроченото задължение може да се показва само за един клиент, така че трябва да ограничите разпечатването на списъка с издадени фактури, като използвате критерии за търсене, за да намерите фактури с подходящ статус и купувач, както е показано на следната снимка:

Изображение 60: Критерии за търсене, важни за създаване на напомняне

Без изброените по-горе критерии няма да може да се покаже напомняне

След като са показани всички неплатени вземания за желания купувач, чрез менюто |Още... |Други отчети |Печат напомняне, както е показано на снимката:

Изображение 61: Показване на напомняне

Издадено е напомняне, което изглежда така:

Изображение 62: Напомняне

22. Показване на сумата от рекапитулацията на избраните редове в таблицата с документи за продажба

Възможността за показване на Сума на избраните редове е налична в списъка на всички документи за продажба (Издадени фактури, авансови фактури, бележки за доставка, проформа фактури/оферти, кредитни известия, дебити).

В преглед на списъка с въведените документи за продажба можете да изберете редовете документи, които искате да сумирате. След като кликнете върху избраните редове те се маркират в синьо. След като сте избрали редовете, щраквате върху бутона , както е показано на изображението по-долу:

Изображение 63: Избор на редове и натискане на бутона "Сума" (гръцкия символ сигма)

В нов прозорец програмата показва рекапитулация на избраните редове на документ:

Изображение 64: Показване на сумата или рекапитулацията на избраните документи

Сумирането е налично и по продукти/услуги на отделни издадени фактури. Можете да маркирате избраните продукти (1) във фактурата и да кликнете върху гръцкия бутон сигма (2), както е показано на изображението по-долу:

В нов прозорец програмата показва сумата от избраните елементи във фактурата:

23. Отчети за продажбите и разпечатки

В менюто |Доклади |Всички отчети |Продажби са достъпни следните разпечатки:

Ценова листа на продуктите [23.1]
Отчитане - издадени фактури от клиенти [23.2]
Фактури за продажби от клиенти, включително платени суми [23.3]
Доклад за продажба на продукт на клиент [23.4]
Обобщение на продажбите на клиент [23.5]
Доклад-Продажби на продукти за периода [23.6]
Време на продажби (по часове) [23.7]
Най-продаван списък с продукти [23.8]
Продажби по продуктова група [23.9]
Приходи от продукти [23.10]
Общо продажби на продукти по разходни центрове за периода [23.11]
Статии продадени с подробно изчисление на цените [23.12]
Статистика на продажбите [23.13]
Проформа фактура от потребителите [23.14]
Продажби на доставчик [23.15]

Ваучери за подаръци

Списък на издадени ваучери за подарък [23.16]

Отчети за кръстосана проверка на продажбите

Сравнение на работно време, което е резервирано и фактурирано [23.17]

23.1. Ценова листа на продуктите

Изображение 67: Меню за въвеждане на данни за ценова листа на продуктите

След попълване на данните, документът изглежда така:

Изображение 68: Ценова листа на продуктите

23.2. Отчитане - издадени фактури от клиенти

Изображение 69: Меню за отчитане на издадени фактури от клиенти

След попълване на данните, документът изглежда така:

Изображение 70: Отчитане - издадени фактури от клиенти

23.3. Фактури за продажби от клиенти, включително платени суми

Изображение 71: Меню за попълване на данни за платени фактури от клиенти

След попълване на данните, документът изглежда така:

Изображение 72: Фактури за продажби от клиенти

23.4. Доклад за продажба на продукт на клиент

Изображение 73: Меню за попълване на доклад за продажба на продукт на клиент

След попълване на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 74: Доклад за продажба на продукт на клиент

23.5. Обобщение на продажбите на клиент

Изображение 75: Обобщение на продажбите на клиент

Изображение 76: Обобщение на продажбите с вече изплатена сума и процент дял на продажбите

Изображение 77: Меню с избор на опции за доклад на обобщение на продажбите

Може да изберете и различни опции за вид на отчета.

Изображение 78: Обобщение на продажбите по адрес на доставка и продукт

Изображение 79: Обобщение на продажбите по продукт

Изображение 80: Обобщение на продажбите от доставчик

23.6. Доклад-Продажби на продукти за период

Изображение 81: Меню за въвеждане на данни за продажби на продукти за период

След попълване на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 82: Доклад - Продажби на продукти за период

23.7. Време на продажби (по часове)

Изображение 83: Меню за попълване на данните

23.8. Най-продаван списък с продукти

Изображение 84: Меню за попълване за списък с най-продавани продукти

След попълване на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 85: Списък с най-продавани продукти

23.9. Продажби по продуктова група

Изображение 86: Меню за попълване на продажби по продуктова група

След попълване на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 87: Списък с продажби по продуктова група

23.10. Приходи по продукти

Показване на печалбата за артикул през избрания период от време. Изпълняват се всички критерии (както е показано на фигурата).

Изображение 88: Меню за въвеждане - Приходи по продукти

Резултатът е показан на снимката по-долу:

Изображение 89: Приходи от продукти

23.11. Общо продажби на продукти по разходни центрове за периода

Изображение 90: Меню за въвеждане на данните за общ изглед на продажбите на продукти по разходни центрове за период

След попълване на данните, документът има следния изглед:

Изображение 91: Общо продажби на продукти по разходни центрове за период

23.12. Статии продадени с подробно изчисление на цените

Изображение 92: Меню за въвеждане на данни за продадени статии с подробно изчисление на цените

След въвеждане на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 93: Статии продадени с подробно изчисление на цените

23.13. Статистика на продажбите

Изображение 94: Меню за въвеждане на данни за статистика на продажбите

След въвеждане на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 95: Статистика на продажбите

23.14. Проформа фактура от потребителите

Изображение 96: Меню за въвеждане на данни за проформа фактура от потребителите

След въвеждане на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 97: Проформа фактура от потребителите

23.15. Продажби на доставчик

Изображение 98: Меню за въвеждане на данни за продажби на доставчик

23.16. Списък на издадени ваучери за подарък

Изображение 99: Меню за въвеждане на данни за списък на издадени ваучери за подарък

23.17. Сравнение на работно време, което е резервирано и фактурирано

Изображение 100: Меню за въвеждане на работно време

След попълване на данните, документът изглежда по следния начин:

Изображение 101: Сравнение на работно време, което е резервирано и фактурирано

24. Настройки за форматиране на документи

За да редактирате формата на издадените документи, щракнете върху Настройки на документа и настройки за печат.

Изображение 102: Настройки на документа

След щракване се показва формуляр за настройка на формата на изходния документ. На първия ред определете кой тип документ е за формата на разпечатката.

Изображение 103: Избиране на тип на документа за редактиране

За всеки тип документ (фактура, проформа фактура/оферта, кредитно известие, дебитна бележка, ...) можете да определите различен изглед на документа.

Документите също могат да имат различен вид в зависимост от това кой език и на каква цена се издават. Освен ако не посочите конкретни настройки за други езикови варианти и разходни центрове, се използват настройките за външен вид по подразбиране на издадените документи (без конкретен езиков вариант или разходен център).

24.1. Основни настройки

В основни настройки освен да изберем вида на документае възможно и да се избере готов шаблон от използвайте свой собствен шаблон. С кликване върху падащото меню от него може да изберете желания шаблон, който да използвате.

Изображение 104: Основни настройки

След избора на шаблон и документ потвърдете с натискане на бутона Изпращане.

24.2. Използване на свои собствен шаблон за отпечатване на документи

Използвайки ваши собствени шаблони за печат на документи, можете да персонализирате външния вид на всички видове документи (фактури, проформа фактури, бележки за доставка, работни поръчки, ...). Шаблоните за документи могат да бъдат създадени във формат с помощта на HTML или използвайки текстов процесор, съвместим с MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). По-долу е описано как да създадете нов шаблон за определяне на външния вид на документите. Вместо да създадете свой собствен шаблон за фактури, можете също да използвате вече създаден шаблон от нашата галерия с шаблони, които след това да персонализираме, за да отговорим на вашите изисквания.

Следните програми могат да се използват за създаване на шаблон за оформление на фактури и други видове документи:

ако владеете HTML, можете да създадете шаблон във всеки текстов редактор,
редактор на MS Word, наличен за Windows и Mac,
KingsoftOffice Writer, също наличен за Windows и Mac, е достъпен на: http://www.kingsoftstore.com/download. Редакторът се отличава с лекота на използване, пълна съвместимост с MS Word и най-вече с изключително добра цена.
на компютри с операционна система Linux, шаблон за отпечатване на фактури може да се създаде с помощта на WPS Office за Linux, който може да се намери на http://wps-community.org/download.html.
Шаблоните също могат да бъдат редактирани и персонализирани с помощта на програми от пакета OpenOffice/LibreOffice, които работят на Windows, Mac и Linux. Шаблоните, създадени с LibreOffice, трябва да бъдат запазени във формат MS Word.

Изображение 105: Добавяне на шаблони

Когато имате създаден шаблон в формат HTML или MS Word, може да го добавите, като въведете име на шаблона в празното поле и след това като щракнете върху бутона Добавяне на шаблон, за да го намерите във вашите файлове. След като изберете подходящия шаблон го добавете като щракнете върху бутона Импортиране на данни.

Можете да направите няколко различни шаблона и всички изтеглени шаблони ще бъдат показани по-долу. Щраквайки върху Шаблон по подразбиране, избирате кой шаблон да използватее по подразбиране за избрания тип документ в избраната езикова версия (и за избрания разходен център, ако се използват разходни центрове). За да изтриете определен шаблон, щракнете върху иконата, изобразяваща кошче за боклук. Шаблоните, които са вече в активна употреба, не могат да бъдат изтривани.

Когато използвате шаблони за печат, спазвайте следните правила:

За по-бърз печат на документи препоръчваме да използвате HTML шаблони, тъй като печатът ще бъде поне 4 пъти по-бърз, когато използвате Word шаблони.
Опитвайте се да направите шаблона за печат възможно най-малък, защото това ще ускори скоростта на печат на фактурите, особено в случай на голям брой фактури.
Размерът на шаблона е ограничен до 600 KB.
Когато за първи път импортирате шаблон в програма, той се проверява за съответствие с условията за използване в програмата. Размерът на файла е проверен, извършва се тестова разпечатка и се проверява присъствие на вирус.
В рамките на шаблона можете да използвате всички системни шрифтове и шрифтове с баркод.
Ако имате въпроси или имате нужда от помощ при създаването на шаблон, моля, свържете се с поддръжка.

24.2.1. Как да направите шаблон за отпечатване на документ в MS Word?

24.2.1.1 Настройки на MS Word за по-лесно създаване на шаблон

Преди да започнете да проектирате шаблон за печат на документи в MS Word, трябва да маркирате местата в документа, където въвеждате отметки. Това става по следната процедура:

В менюто на MS Word изберете |File |Options.
Кликнете върху |Advanced |Show document contents.
Поставете отметка в |Show bookmarks.
Потвърдете, като щракнете върху бутона OK. Вижте снимката:

Изображение 106: Включване опцията за показване на отметки в документ

Сега отметките ще се появяват на всички места, където използвате [].

24.2.1.2 Пример за проектиране на шаблон за печат на документ

В MS Word първо отваряте документ, от който ще направите шаблон за отпечатване на фактури или други документи. Можете да използвате нов празен документ за шаблона. Ако досега сте писали фактури в MS Word, можете да използвате съществуваща фактура като основа, където замествате конкретните данни с отметки.

Следователно разполагате с определени отметки за всеки документ. Нека да разгледаме направата на шаблон в този случай:

Пишем „Номер на фактура“.

След това поставяме отметка там, където трябва да се появи номерът на документа.

След като сме на правилното място в текста, отиваме в главното меню с мишката и избираме опцията |Insert |Links |Bookmarks например:

Появява се прозорец, в който избираме или въвеждаме името на отметката и като щракнем върху бутона Add го добавяме към документа, както е показано на снимката:

Повторете процеса за всички елементи на документа и след това запазете шаблона. След като имате шаблон, можете да го добавите към други шаблони. Процедурата за добавяне е описана на страницата на шаблон за печат.

Когато използвате шаблона по-късно, програмата автоматично замества отметките с конкретната информация, съдържаща се в издадения документ.

ВАЖНО: Конкретна отметка може да се използва само веднъж в документ на Word. Ако искате да отпечатате определена информация многократно, трябва да използвате следната отметка със същата информация (вижте таблицата с отметките).

Така че, ако отново поставите същата отметка на друго място в документа, тя автоматично ще се премести от предишната позиция в новата позиция, където сте я поставили.

24.2.2. Как да подготвите шаблон за печат на HTML?

24.2.2.1 Структура на файла с шаблони

Форматирате шаблона за отпечатване на документи в HTML формат като колекция от няколко файла в архив (ZIP file).

ZIP архивът съдържа следните файлове:

doc_template.html - Този файл определя външния вид на голния колонтитул и цялото съдържание на документа (фактура, проформа фактура, ...). Файлът трябва да присъства в ZIP архива.
doc_template_footer.html - Определете вида на долния колонтитул на документа в този файл. В допълнение към долния колонтитул на документа можете също да определите позицията и номерацията на страниците. Ако файлът не присъства в архива, документите се показват без долен колонтитул.
други файлове (изображения, CSS и т.н.). Наличието на други файлове не е задължително.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Форматът се определя от следните атрибути:

page-size	Въведете размера на страницата, напр. A4, A3, B5, Letter и т.н.
orientation	Въведете „Portrait“ за вертикално оформление на страницата и „Landscape“ за пейзажен печат.
dpi	Въведете с каква резолюция искате да отпечатате снимки.
margin-bottom	Въведете марж в долния ръб на страницата. Нагласете го, така че да има достатъчно място за отпечатване на долния колонтитул на документа.
margin-top	Въведете марж в горния колонтитул и съдържанието от горната част на страницата.
lowquality	Въведете „1“ (може също „yes“ или „true“), ако искате по-малки PDF файлове за сметка на по-ниско качество на изображението.
grayscale	Въведете "1", ако не искате цветен печат.

24.2.2.2 Как да маркирате и да определите къде се показват данните

Примерът по-долу с информация за клиента и горния колонтитул на документа показва как в HTML файл определяте къде да се показват данните и маркирате HTML файла:

24.3. Текстови настройки

Освен логото, можете да определите и текстовете по подразбиране на издадените документи, които се показват в секцията със съдържание на документа, преди и след таблицата с елементите на документа.

Опциите, които имате, са показани на изображението по-долу:

Въведете текста, който трябва да се появи в документа по-горе.

Въведете текста, който трябва да се появи в документа по-долу.

Въведете текста, който трябва да се появи в документа вляво, под елементите.

Въведете текста, който трябва да се появи в документа отдясно, под елементите.

Настройките на текста също могат да се използват по начин, който ни позволява автоматично да отпечатваме желания текст. Има определени думи, които трябва да напишем между двата знака $ и програмата автоматично отпечатва информацията.

Например:

24.4. Настройки на горния колонтитул на документа

Настройки за горния колонтитул на документа

В празното поле въведете текста, който ще се появи в горния колонтитул на документа. Също така избирате дали текстът да се показва от лявата/дясната страна или в средата на документа.
Можете също така да подравните логото, чийто размер можете да определите и като напишете произволна ширина на логото в % спрямо ширината на горния колонтитул на документа и колко пъти в % искате да увеличите логото, ако е твърде малко.
Ако искате първият ред в голния колонтитул на документа да е удебелен маркиркирате тази опция.

Изображение 110: Настройки на горния колонтитул на документа

Във формат RTF/PDF можете да зададете горния колонтитул на документа, така че да се показва графично изображение в горната част на документа, с текст, определен от PNG или JPEG файл.

В HTML формат можете да определите горния колонтитул на документа, така че в горната част на документа да се покаже графично изображение, което се определя от GIF или JPG файл.

Като щракнете върху Browse. Прегледайте, за да намерите подходящото изображение във вашите документи и го изберете, като щракнете върху него. След това го добавяте в горния колонтитул на документа, като щракнете върху бутона Качи файл:

С натискане на бутона Премахнете логото, логото също може да бъде изтрито, ако вече не го искате в гония колонтитул на документа.

24.5. Настройки на долния колонтитул на документа

Настройки за горния колонтитул на документа

В празното поле въведете текста, който ще се появи в долния колонтитул на документа. Също така избирате дали текстът да се показва от лявата/дясната страна или в средата на документа.
Можете също така да подравните логото, чийто размер можете да определите и като напишете произволна ширина на логото в % спрямо ширината на долния колонтитул на документа и колко пъти в % искате да увеличите логото, ако е твърде малко.
Ако искате първият ред в долния колонтитул на документа да е удебелен маркиркирате тази опция.

Изображение 112: Настройки на долния колонтитул на документа

Във формат RTF/PDF можете да зададете долния колонтитул на документа, така че да се показва графично изображение в долната част на документа, с текст, определен от PNG или JPEG файл.

В HTML формат можете да определите дония колонтитул на документа, така че в долната част на документа да се покаже графично изображение, което се определя от GIF или JPG файл.

Като щракнете върху Browse. Прегледайте, за да намерите подходящото изображение във вашите документи и го изберете, като щракнете върху него. След това го добавяте в долния колонтитул на документа, като щракнете върху бутона Качи файл:

С натискане на бутона Премахнете логото, логото също може да бъде изтрито, ако вече не го искате в долния колонтитул на документа.